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东南亚Z世代理财报告:在社媒学理财、投资首选Fintech产品

东南亚正处于经济高速发展的时期,是国内创业出海的首选地之一。而该地区,越来越多初出茅庐的Z世代群体正在涌入股市,他们将会成为投资理财的主力群体。

01 东南亚Z世代人群定义

Z世代指的是1997年至2012年出生的人口。Z世代在东南亚人口中占相当大的比例,东南亚Z世代人口超过1.57亿人,约占总人口24%,是对东南亚社会和经济产生巨大影响的一代人。

RockFlow研究院发现,东南亚Z世代属于“3E”人群,即拥有三个特性:分别是亲近科技(Electronically Engaged)、勇于突破(Entrepreneurial)和社会责任(Ethical)。

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亲近科技 – Electronically Engaged

Z世代是整个童年都在互联网时代度过的首个世代。他们对新技术、社交媒体、网络通讯都非常熟悉。在东南亚,16至24岁的年轻人除睡觉外,约有60%的时间花在互联网上。大约90%的Z世代都渴望未来能在工作中应用前沿科技。

勇于突破 – Entrepreneurial

Z世代勇于突破、不墨守成规。他们更愿意尝试全新的产品、在创业公司工作、提出自己的观点。东南亚46%的Z世代从小被鼓励批判性思考,突破权威,形成观点。约有31%的人群愿意尝试创业。比起在知名大企业工作,他们更愿意在有意义的小公司或创业为社会带来新的价值。

社会责任 – Ethical

Z世代有很强的社会责任感。东南亚多达54%的Z世代消费者认为,品牌必须对当前的社会问题采取立场。85%的人同意,如果一个品牌为社会问题做出贡献,他们愿意多付10%的价钱。当他们决定购买什么、在哪里工作以及如何投资时,他们会优先考虑社会价值和积极的社会影响。

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02 东南亚Z世代理财三大趋势

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RockFlow研究院发现,东南亚Z世代是“ 3E ”人群,基于特性形成了三大投资理财趋势。

趋势一:社媒成为Z世代获取理财知识的主要渠道

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Z世代更喜欢从社交媒体上学习投资理财知识,尤其是在YouTube和TikTok上关注投资博主来获取知识。

  • 69%的马来西亚Z世代表示,主要的理财学习渠道是社交媒体。
  • 在TikTok上,投资相关的话题深受Z世代关注,在菲律宾,#investments的关注中75%是18-24岁的用户。

趋势二:Z世代选择创新的Fintech产品,而不是将传统券商作为首选

RockFlow独家 | 东南亚Z世代理财报告Z世代勇于突破传统,更愿意选择Fintech平台作为投资的第一选择,而不是传统券商。他们期待更便捷、更创新、更透明的投资平台。

  • 在印尼,超过85%的Z世代投资者选择使用Fintech平台来购买共同基金。
  • 东南亚的一家智能投顾Fintech公司表示,Z世代用户在今年同比增加360%,且趋势不减。

趋势三:Z世代对ESG投资产品有高需求

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Z世代有强烈的社会责任感。正因如此,他们在做理财和投资决策时,会考虑对社会的影响。

  • 91%的东南亚Z世代和千禧一代表示,他们希望金融机构能提供更多关于可持续投资的信息,并提供更多可持续投资的解决方案。这在印度尼西亚(96%)、新加坡(91%)和马来西亚(91%)尤为普遍。
  • 在新加坡,超过一半的Z世代投资者拥有ESG投资产品。

03 东南亚Z世代不同国家理财画像分析

新加坡:稳扎稳打,努力退休

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理财动机:退休

财务目标:财务自由

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新加坡Z世代稳扎稳打,为早日退休而细心理财。29%的Z世代认为自己有基础的投资理财知识,31%认为他们有很丰富的投资理财知识。

在东南亚,新加坡经济最为发达,资本市场最为完善,且民众金融素养(financial literacy)也是最高的。所以,新加坡Z世代资本市场参与度高,债券/股票最受欢迎。其中48%的Z世代投资者拥有债券/股票,其次是房地产和共同基金。

马来西亚:努力赚钱,家庭第一

理财动机:成家买房,孩子教育,退休

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马来西亚Z世代努力挣钱,家庭第一。马来西亚和印尼的结婚率最高,家庭观念深厚,所以理财动机主要是为成家做打算。29%的Z世代认为自己有基础的投资理财知识,33%认为有很丰富的投资理财知识。

马来西亚的人均GDP仅次于新加坡,高于印尼和菲律宾,且民众的金融素养和新加坡水平差不多,所以马来西亚和新加坡Z世代的投资画像比较相似,最受欢迎的资产是债券和股票。其中61%的Z世代投资者拥有债券/股票,其次是信托基金和数字货币。

菲律宾:挣钱欲望强,缺钱怕负债

理财动机:缺钱,怕生病,还债压力

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菲律宾Z世代有很强的挣钱欲望,缺钱怕负债。根据Z世代自己的问卷反馈,60%的人认为自己有基本的投资理财知识,19%的人认为有很丰富的投资理财知识,高于新加坡和马来西亚的比例。

最受欢迎的资产是数字货币,其中40%的Z世代投资者对数字货币非常感兴趣,其次是信托基金和股票。尽管60%的Z世代认为他们有基本的投资理财知识,但是根据世界银行的数据显示,在金融素养评分上,菲律宾的得分是东南亚排名靠后的,这说明菲律宾人可能对自己的投资理财知识过于自信,导致炒币人群非常多。

印度尼西亚:保守投资,为结婚做准备

理财动机:为结婚准备,为教育准备,养老

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印度尼西亚Z世代投资保守。当地的结婚率是四国中最高的,所以理财动机主要是为结婚做打算。根据印度尼西亚政府的测试,44%的Z世代有基本的金融理财知识。

最受欢迎的资产是黄金,其中59%的Z世代投资者拥有黄金,其次是房地产和股票。由于印度尼西亚是黄金出产国,因此当地有很活跃的黄金交易市场, 且投资黄金相对于简单,所以黄金是当地人最受欢迎的投资资产。

国家总结

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理财动机上,印尼和马来西亚最为相似。两国结婚率最高,家庭意识浓厚,所以投资动机主要是为了成家做打算。新加坡投资者主要为了退休做打算。而菲律宾由于经济水平最差,所以当地投资者以挣钱为主要目的。

投资资产上,新加坡和马来西亚最为相似。两国的经济水平和人民的金融素养最高,所以投资稳健,资本市场参与度高,偏好股票和债券。印尼和菲律宾金融素养偏低。在印尼,由于黄金市场完善且投资简单,所以黄金最受欢迎。在菲律宾,经济水平属于四国最差,挣钱欲望强烈,数字货币波动大,所以数字货币最受欢迎。

04 总结&展望

  • 东南亚Z世代是“3E”一代,这些共同点形成了三大投资理财趋势。
  • 除了共有的三大趋势外,由于理财动机、知识、资产的区别,不同国家有不同的投资画像。
  • 由此,我们可以推断,在社交媒体上进行宣传、拥有ESG投资产品、且针对不同国家投资画像进行差别化运营的Fintech公司将受到东南亚Z世代的欢迎。

作者: RockFlow;微信公众号:RockFlow Universe(ID:RockFlowUniverse)

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题图来自Unsplash,基于CC0协议

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